Петя, которому всего десять лет, знакомится с новой воспитательницей — женщиной довольно необычной и вечно всем недовольной, но при этом обладающей особой харизмой. Вскоре мальчик замечает, что она сильно отличается от обычных людей. Оказывается, она — тайная няня, а на деле сама Яга, знаменитая ведьма, лишившаяся своей волшебной ступы и вынужденная скрываться в мире людей. Лишь Петя способен помочь ей восстановить утраченные способности, а взамен она научит его не просто летать на метле, но и справляться с трудностями в обычной жизни.
