Тим и Милли живут вместе уже довольно долго. Иногда они ловят себя на мысли - что же сейчас их связывает? Любовь или просто привычка быть рядом? В поисках перемен они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу преподавателем, а Тим продолжает свои музыкальные эксперименты, всё надеясь наконец закончить альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесным тропинкам. Неожиданно земля ушла из-под ног - оба провалились в странную пещеру. Пришлось заночевать в этом таинственном подземелье.
Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать странные изменения. Когда Милли находилась далеко, его буквально начинало ломать. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, вызывая почти физическую боль при разлуке.
