В 1960-х Нью-Йорк. Ночной клуб, где работал вышибала Тони, прозванный Болтуном, закрылся на ремонт. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли, чернокожий аристократ, талантливый пианист, играющий классику, планировал концертное турне. Маршрут пролегал через южные штаты Америки, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ширли нанял Тони как шофера, охранника и помощника для решения разных вопросов в пути. Два таких непохожих человека отправились в дорогу. Эта поездка окажет огромное влияние на их судьбы.