Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил неутешительный диагноз — рак лёгких. Семейные финансы оставляли желать лучшего, и будущее казалось туманным. В поисках выхода он решил попробовать производить метамфетамин. Помощником стал Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то исключили не без участия Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.